客户资料集中
公司、联系人、电话、状态和备注放在一起。公司名或电话和已有客户重复时，会提前提示，避免建重。
能帮你做什么
少漏客户，少忘回款
适合日常跟客户打交道：建档、记沟通、到期提醒、登记订单，需要汇报时再整理成日报。
沟通能接上
每次联系后记下内容和下次什么时候再联系。隔几天再打开，也能看清上次说到哪。
该联系时会提醒
到了回访时间会弹出提醒，也可在待回访里查看。需要的话，还可以用邮箱自动发提醒。
界面
打开软件后怎么找功能
主界面左侧是导航，中间是当前页面，顶栏中间直接滚动展示新闻或业务提示正文（不再显示栏目名前缀）。
-
客户管理
默认有客户信息管理、新增客户、待回访清单、统计。导入导出、批量删除等可在左侧齿轮里勾选显示。
-
常用
默认有使用说明（右侧嵌入，带目录与检索）和编辑日报。授权、升级、备份、邮箱等设置也可勾选进常用。
-
顶栏提示
有新闻时轮播头条正文；暂无新闻时显示后台配置的业务提示文案。仍会尝试获取新闻，不影响客户管理。
-
帮助菜单
「帮助」里同样有使用说明、授权 / 激活、软件升级、关于。未激活也可完整使用，仅界面有试用水印。
怎么用
一天里通常这样
先把客户记下来，联系后马上补跟进，成交了再登记订单和回款，下班前写日报。
建客户
写下公司、联系人和电话。
记跟进
写清这次聊了什么，并设好下次联系时间。
看提醒
到点联系客户，处理完就结束这条提醒。
登订单
记下合同、金额和已收款；需要时可生成工作单或模具单。
写日报
整理当天工作和明天计划，复制或导出即可汇报。
功能
你平时会用到这些
不注册账号也能用。未激活时界面有试用标记，功能正常；激活后去掉标记。
客户档案
保存公司、联系人、电话、邮箱、地区和备注。可绑定资料夹、合同夹，方便直接打开。
跟进记录
记下每次沟通、客户反馈和下一步。附件可随记录保存。
回访提醒
设置下次联系时间后到点提醒；上午错过当天下午约 3 点再补一次。可选邮件提醒（软件需保持运行）。
订单与回款
登记合同号、金额、已收与未收，可查看全年销售回款。
工作单与模具单
从订单生成工作单或模具单，导出 Word、表格或 PDF。
日报到年报
写当天工作和明天计划，可复制，也可导出日/周/月/年报。
导入、导出与备份
客户名单可用表格导入或导出。换电脑、大批量修改前建议先备份。
访问密码
可为敏感操作设置访问密码；首次可生成备忘文件，请妥善保管。
下载
下载后即可使用
适合 Windows 10 / 11。安装时自选文件夹（建议非系统盘普通目录）。若旧版正在运行，安装器会提示退出旧版后再继续。升级一般不会清空客户资料。
- 双击安装包，选好位置后从桌面图标打开
- 安装时若提示「正在退出旧版」，稍等即可自动继续
- 若 360 等误报隔离，请在「可恢复区」恢复并加入信任区（安装目录整夹）
- 有新版本：软件内「帮助 → 软件升级」
- 软件内「常用 → 使用说明」可随时查阅；也可加 QQ 群 32039846（备注：客守）